11:23:39 华尔街多头坚信牛市远未结束：AI泡沫论看来只是杞人忧天 市场不惧地缘政治冲突与高估值担忧而狂热上涨，但人们对人工智能推动的牛市感到越来越不安。但对于一些华尔街多头而言，因未知而生出的恐惧只不过是杞人忧天。Federated Hermes全球股票副首席投资官Steve Chiavarone表示，目前并不存在泡沫，真正的泡沫会嘲笑现在的估值。
11:23:39 华尔街多头坚信牛市远未结束：AI泡沫论看来只是杞人忧天 市场不惧地缘政治冲突与高估值担忧而狂热上涨，但人们对人工智能推动的牛市感到越来越不安。但对于一些华尔街多头而言，因未知而生出的恐惧只不过是杞人忧天。Federated Hermes全球股票副首席投资官Steve Chiavarone表示，目前并不存在泡沫，真正的泡沫会嘲笑现在的估值。
11:20:56 美方：打击伊朗戈尔库克及格什姆岛无人机据点。 11:23:16 美国中央司令部：此次打击是对伊朗的侵略行动作出的回应，伊朗的侵略行为包括击落一架在国际水域上空执行任务的美国MQ-1无人机。
英国金融时报：英特尔计划年底前推出新款 AI 芯片，剑指英伟达 数据中心业务负责人表示，公司计划发布"推理"GPU， 其内存和冷却技术成本均低于英伟达和 AMD 的竞品 其新款"Crescent Island"图形处理器专为加速"推理"任务而设计——即用户发出请求后的处理阶段，而非英伟达处理器占据主导地位的模型训练领域。
11:14 【科威特称正应对“敌方”导弹和无人机攻击】科威特军方6月1日发表声明说，科威特防空部队正在应对“敌方”导弹和无人机攻击。声明说，如果听到爆炸声，那是科威特防空系统拦截攻击所致。
11:13:21 11.13万亿Token！中国大模型周调用量连续五周领跑：小米MiMo-V2.5环比增超999%，阶跃星辰Step 3.5 Flash落榜 根据OpenRouter最新数据测算，上周（5月25日至31日）全球AI大模型总调用量为31.8万亿Token，较此前一周增长10%，连续六周上涨，大模型调用需求仍在持续释放。上榜的AI大模型中，中国AI大模型周调用量达11.13万亿Token，环比增长20.68%，连续两周实现增长；同期美国AI大模型周调用量为4.24万亿Token，环比下滑14%。中国大模型周调用量连续五周超过美国并稳居全球首位，中国模型正在更深地进入全球开发者调用体系。上周，全球调用量排名前三中，前两款均为中国AI大模型，分别为DeepSeek-V4-Flash和腾讯Hy3 preview。其中，DeepSeek-V4-Flash连续两周位居榜首，周调用量达3.11万亿Token，环比下滑9%；Hy3 preview连续两周排名第二，周调用量达3.03万亿Token，环比下滑1%。（每经）
关于东山精密的市场传言： 上午有较多投zi者询问市场的恶意传言，公司业务一切进展顺利，索尔思早已经于2025年正式完成交+并表+控制权的转移，不存在收购风险。早在2025年CFIUS（美国）、TW、国内反垄断已全部获批，这才是最具挑战性的一步，收购已经全部落地，财务也已经于去年10月并表。目前eml芯片为整个光通信领域最稀缺的产量，lumentum 2028年产能已经锁定，eml一芯难求。东山精密扩产进度与良率爬坡持续超预期，继续强call！ 索尔思aws光芯片订单已定，光模块比例在密切商讨中。oracle也在迅速上量。meta 800g光模块于一季度顺利出货，成为公司核心利润新引擎。 nv，g客户持续接触。 光芯片持续缺货，索尔思为国内唯一一家可自供eml芯片并大规模量产，扩产后产能预期超过北美龙头。26年下半年芯片产能扩充至22KK/月，年底至28kk，27年预期全年3亿颗产能。28年预期翻2到3倍，同时布局eml+cw，光芯片净利润率预期高达50%以上。光模块利润率30％以上，在手订单充沛。
黄仁勋演讲直播 黄仁勋GTC演讲：AI的新突破 - 网易科技频道 - 哔哩哔哩直播，二次元弹幕直播平台
11:02 【独立储能清单管理政策近期将出台】日前获悉，独立储能清单管理政策近期将出台。独立储能清单管理的思路是，参照抽水蓄能管理办法，电网侧独立储能总体按照“国家管规模、省级管项目”原则开展管理。独立储能清单管理政策的设计思路是，一是支持创新技术路线发展，对纳入国家有关示范项目，省级能源主管部门优先考虑给予容量电价；二是纳入清单管理的项目，并网投产前不得改变项目股东持股比例，不得以任何方式变更投资主体；三是纳入清单管理的项目，应严格按照申报时承诺的技术方案和投产时间执行。（中证报）
6月7 8日全国高考 影院即将掀起“后高考经济”热潮 关注：[红包]中国电影 [红包]幸福蓝海
10:46:00 韩国清州SK海力士工厂发生煤气泄漏，造成六人受伤。
10:45 【科创50指数跌幅扩大至3%】科创50指数跌幅扩大至3%，百利天恒跌超10%，生益电子、中微公司、拓荆科技跌幅居前。
【国联民生策略|周思考】以时间换空间 下一轮行情启动或需要一定时间。 ▍短期指数级别行情需等待 [爆竹] 市场【波动率】处于【中波动】，且波动率还在上升，新一轮的【行情】需要等到波动率再度【回落】。 科技板块的波动率也显著上升，需要一定时间消化。 [爆竹] 但调整幅度不必悲观。短期结构向【周期】、【食品饮料】偏移，市场在调整中并未普跌，意味着市场【风险偏好】仍在。 ▍拥挤度攀升，但我们认为对市场影响不大 [爆竹] 最近很多投资者讨论这个指标：【TOP 5%个股的成交额占比】。最近这个指标快速攀升至【45%】以上，这让大家对应到科技股的“吸血”行情。也有声音说，前几次牛市，都是在这个指标超过45%以后见顶的。 [爆竹] 历史经验看，【高拥挤度】后，【周度】、【月度】维度的市场往往持续【上行】，季度层面可能是市场逐步【见顶】的指标。 ▍后续市场展望 [爆竹] 主线行业暂未切换。在【主线行情】过程中，会发生很多次【5-10%】的回调，随后再创新高；每次【5-10%】的回调都是阶段性加仓的机会。 [爆竹] 虽然科技股短期需要消化，但当前状态下的择时难度很高。建议以稳为主。 国联民生策略 邓宇林/包承超
❗️【新特电气】，#6月将与vertiv签订合作，7~8月敲定伊顿。做SST中的相变隔离器，为第二大成本单元，占比20%左右。#终端客户确定为谷歌+AWS。
官方评估：索尔思整体估值45.6 亿元。 市场公允：同期光模块 + 自研光芯片企业 PE 30–40 倍，索尔思年化净利润约6.4 亿元，合理估值190–250 亿元。 争议焦点： 出售价仅为公允估值的20%，国资直接损失超 35 亿元。 光模块 / 光芯片是国家战略科技资产，低位减持被质疑 “掏空国资平台”。
东山精密： 市场传闻公司为推动索尔思台湾业务收购，向民进党政治掮客送钱，同时实控人老袁因无锡国资出售索尔思后东山精密股价暴涨，面临无锡国资委追责，不敢回国;收购事项目前卡在台湾投审会审批阶段，港股上市批文也因此延后，待港股批文下发可确认收购事项落地。
重磅！英伟达官宣首推屏蔽泵：800HVDC专用CDU将全面适配 重磅！英伟达官宣首推屏蔽泵：800HVDC专用CDU将全面适配 屏蔽泵 新东西，第一天！！！603757 300145 002131 920491
10:31:56 韩国交易所因KOSPI 200期货上涨5%而启动KOSPI的熔断机制，程序化交易暂停5分钟。
10:18:16 市场消息 ：大田韩华 Aerospace 厂区传出爆炸声。
英伟达GTC 台北官宣，首推屏蔽泵，将正式采用高压直流电子屏蔽泵，标志着全球液冷CDU水泵赛道迎来历史性技术切换拐点。核心由国内屏蔽泵龙头企业代工交付，国内厂商深度参与英伟800HVDC液冷生态初期试点落地。 英伟达屏蔽泵：大元泵业
传： 1.目前省里叫停了所有煤矿复产流程，成立检查组，挨个检查审批复产。 2.国企矿所有外包人员放假休息。 3.煤矿查税倒查10年，甚至20年查到煤管票时代了
【国盛计算机臻选】Minimax发布M3模型亮点速递 [太阳] #前沿Coding&Agentic能力带来优秀长程任务表现。M3 在编码与智能体评测中达到行业顶尖水平，具备自主任务拆解、工具调用与多步推理能力，写出的代码目标是直接可交付，而不是「能跑但需要人改」。Coding 与 Agent 能力是 M3 重点提升之处，在涵盖软件工程、终端执行等多个维度的国际权威评测中，M3 均达到国际领先水平。因此，M3 具备在复杂任务中持续数十小时稳定执行的能力。在 CUDA FP8 GEMM 优化任务中，M3 连续运行约 24 小时、完成 147 次 benchmark 提交，经历多个性能平台期仍持续探索新方向，最终实现 9.4× 加速。除 Opus 4.7 外，其余模型大多在前 30 次提交内停滞退出。 [太阳] #超长上下文，API最高支持1M# tokens 上下文窗口。基于自研 MiniMax Sparse Attention（MSA）架构，API 最高支持 1M tokens 上下文窗口，保障至少 512K tokens 可用，在超长上下文下持续提供优秀的推理时延与吞吐。1M 上下文是长程 Agent、长程 Coding、长视频理解的基础设施。 [太阳] #原生多模态。M3# 是原生多模态模型，重构整个数据管线将预训练数据规模扩充至百T量级，从第零步开始多模态训练，使文本和视觉语义空间高度对齐。多模态是刻在模型骨子里的原生能力，而非后期贴上去的浅表图层。 风险提示：AI技术迭代不及预期，应用落地不及预期，宏观经济波动的风险。
艾可蓝：携手泰豪强强联合，发电机组后处理迈入高速时代，公司新增长曲线蓄势待发！ ❗️事件：#公司近期与泰豪能源达成战略合作，围绕柴油及天然气发电机组尾气减排升级，新能源与发电机组耦合应用及综合能源项目开发展开深度协同。 🔥技术协同赋能，强化发电机组竞争壁垒。双方形成“后处理技术+IDC场景资源”优势互补，#公司依托催化剂、电控及后处理系统集成三大核心能力，结合泰豪能源IDC柴发机组设计与工程交付优势，共同开发高效低成本发电机组后处理方案。同时，#双方将联合推动行业标准制定、进一步提升技术话语权、并向储能及综合能源领域延伸，成长边界持续拓宽。 🔥深度绑定IDC柴发龙头，打开公司第二成长曲线。作为IDC柴发龙头，泰豪能源覆盖华为、字节及三大运营商等头部客户，#此次合作达成后、公司将成为泰豪电源优先配套后处理供应商，依托其规模化出货能力以及公司大型柴发项目成功交付经验，#公司发电机组后处理放量逻辑加速兑现。 风险提示：产业进展不及预期等
和胜股份——主业反转、液冷、AI算力终端打造第二增长曲线 #汽车、消费电子主业重回增长。公司主业为铝合金加工，70%应用于新能车、20%应用于消费电子。2025年公司主业开始重回增长，其中汽车部件受益于下游中高端客户蔚来、理想、极氪、华为鸿蒙智行等爆款车型出货量上升以及换电重卡、商用车电动化逆势增长；消费电子业务受益于中低端手机从塑料中框背板切换铝合金 #AI业务开花结果。1）液冷：配套富士康鸿腾送样北美大客户NV busbar等产品，目前设备已进场，单月产能在2+亿元，单柜1+w元；同时液冷微通道管（类似液冷板）等产品目前也在送样，预计单柜ASP几千元，预计液冷业务今年开始贡献业绩；2）AI算力终端：类似移动硬盘、路由器，预计未来每个家庭都要配备，公司正积极配合下游各客户送样测试，单机ASP 1k+元，潜在弹性巨大；3）光模块：利用一体化工艺，送样公司客户光模块外壳，目标下游客户为北美 #把握AI机遇、打造第二增长曲线。公司把握移动互联网、新能源汽车产业机遇，目标正积极把握AI时代机遇。公司客户质地优秀，新能源车20万元以上车型销量前20名公司通过宁德等配套13款，包括特斯拉、华为鸿蒙智行5界、理想、蔚来、极氪、小鹏等；消费电子公司通过富士康、立讯精密等下游配套华米OV等，且有潜在进入苹果预期，我们预计公司2026年主业利润2.5-2.8亿元，给于25PE，对应65亿元；AI业务，公司目标N、G、A客户，目前产值25+亿元，对应潜在利润约3亿元，我们给于30PE，对应90亿元，合计目标市值155亿元。 欢迎交流~
10:01:19 AI供应链新爆点！高盛：积层陶瓷电容器(MLCC)会是下一个存储器 6月1日｜数据中心、能源基础设施、存储芯片相继成为市场焦点后，高盛指出，下一个供需失衡的引爆点将是积层陶瓷电容器(MLCC)。高盛将其定性为“新存储器”，认为这个被动元件细分市场正站在量价齐升周期的起点。 MLCC可被视为一种极微型、反应极快的电能调节元件。MLCC通常被紧贴配置于AI芯片周围，在功耗突然攀升时即时释放储能，避免系统因电压不稳而宕机。特别是在以英伟达GPU为代表的高阶AI服务器中，单一机架为维持稳定运行，最高可能需要多达约60万颗MLCC协同工作，以支撑庞大且瞬变的电力需求。高盛分析师Nelson Armbrust指出，MLCC已跻身AI伺服器物料成本(BOM)中第三高的零组件，仅次于GPU与存储器。整体MLCC市场规模约150亿美元，其中伺服器细分市场约13亿美元，正以年均80%的复合增速急速扩张。高盛指出，从整体AI供应链的时间演进来看，MLCC的价格上行周期明显落后于DRAM、NAND存储器，以及ABF载板与铜箔基板(CCL)等关键AI零组件的涨价节奏。正因为启动时间较晚，与ABF与CCL并列之下，MLCC在整体AI零组件与材料族群中，可能具备相对更长的价格扩张周期与上行延续性。
09:49财联社6月1日电，韩国KOSPI指数涨幅扩大至4%报8817.52点。