每日快讯

10:51【半导体设备板块震荡下挫 华峰测控跌超10%】财联社7月15日电，半导体设备板块盘中震荡下挫，华峰测控跌超10%，圣晖集成逼近跌停，臻宝科技、领先股份、盛美上海、亚翔集成、拓荆科技等跟跌。

10:32 【白酒板块持续走高，金种子酒涨停】白酒板块持续走高，金种子酒涨停，古井贡酒、顺鑫农业、今世缘、舍得酒业、山西汾酒跟涨。

10:29【CPO概念震荡回升 东山精密总市值突破5000亿】财联社7月15日电，CPO概念震荡回升，东山精密涨超6%，创历史新高，总市值突破5000亿，剑桥科技、源杰科技、罗博特科、长芯博创跟涨。消息面上，以色列芯片制造商Tower Semiconductor当地时间7月14日宣布，将投资30亿美元加强在日本的芯片制造，以及来自日本政府的10亿美元拨款。声明称，第一阶段将大幅增加300毫米硅光子器件产能，预计将于2027年第四季度全面投产。

宏辉果蔬：7亿控股施美药业切入慢病制药赛道，果蔬+医药双主业对冲周期打开成长空间【农业跨界医药】 1️⃣#心脑血管刚需仿制药：老龄化驱动长期增量，集采放量+手性技术构筑壁垒 1）#国内手性降压药细分龙头：核心单品苯磺酸左氨氯地平国内首家无参比制剂通过一致性评价，纳入国家基药、医保、第八批集采，2024年国内市占率26.3%，公立终端规模超20亿，刚需慢病赛道需求永续；手握两大国家级研发平台（手性化学药物国家联合工程中心、国家级企业技术中心），47.6%研发人员占比，25项药物发明专利，技术壁垒同行难以复制； 2）全品类化药管线落地，多品种持续兑现增量：现有52张化药批文，覆盖降压、降脂、降糖、男科、皮肤科，西地那非、降糖药多款新品接连中标国采，23款新品储备陆续获批，摆脱单品依赖；同步布局2类改良新药、1类创新药，中长期打开创新药估值空间； 3）抚州自有GMP生产基地产能充足，片剂、胶囊、凝胶全产线配套，年产片剂4亿片，集采放量保障稳定现金流，医药板块净利率显著高于传统果蔬业务，核心降压单品盈利稳定性突出； 2️⃣#7亿收购实现实质控股，医药打造第二增长曲线，对冲果蔬周期波动 1）斥资7亿元拿下施美药业41.128%股权，配套表决权永久让渡安排，掌控董事会过半席位，实现财务并表与经营全权管控，轻资产并购撬动优质医药资产；签订刚性业绩对赌，2026-2028三年累计扣非净利润不低于5.16亿元，盈利确定性充足； 2）原有果蔬主业为民生刚需底盘，全国布局冷链仓储加工基地，稳定提供基础现金流；医药高毛利业务对冲农产品价格、季节周期波动，双主业协同平滑业绩波动，改善上市公司盈利结构； 3）管理协同赋能发展：共享供应链品控、内控管理体系，依托上市公司资金、渠道资源助力药企市场拓展，保留原有专业医药团队独立运营，兼顾规范治理与业务灵活度； #业绩拐点：传统果蔬主业稳健打底，#施美药业2026年正式并表，集采单品持续放量、新品逐步兑现，医药板块独立估值30亿，公司整体第一目标看100亿。 风险提示：药品集采持续降价、新药研发进度不及预期、果蔬农产品价格大幅波动、医药渠道拓展不及预期。

10:15:48 天风证券回应网红分析师孙潇雅被罚8亿：不属实，已报案 近日，有传言称天风证券分析师孙潇雅因“吹票被罚8亿元”。天风证券董事会办公室14日回应称，网传内容不属实，已报案，孙潇雅目前在职状态一切正常。据天风证券官微“天风研究”6月23日发布的文章，孙潇雅现任天风研究总经理助理、电力设备与新能源首席分析师。（中新经纬）

中国第二季度 GDP 同比实际增长：4.3%，前值 5%，预估 4.5%

中国6月社会消费品零售总额同比 1%，预期-0.10%，前值-0.60%。

10:00【2026上半年GDP同比增长4.7%】7月15日，国家统计局发布数据：初步核算，上半年国内生产总值695704亿元，按不变价格计算，同比增长4.7%。分季度看，今年一季度国内生产总值同比增长5.0%，二季度增长4.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.9%。

东山精密 公司老板昨天上海晚上饭局意思是几千万美金的光模块被偷了，核算去看确实影响2亿+的利润，后续或有保险的补贴。扣除索尔斯去看其他业务，同比略增环比略降，属于正常经营情况。

❗️❗️【强推新金路|9】#钽矿26H2展望——中下游高景气加速向钽矿端传导 [玫瑰]#下半年有色板块有望迎来修复。上半年加息预期反复叠加中东冲突压制板块表现，但加息担忧更多是短期扰动，中长期宽松方向未变；下半年中东局势有望缓和，AI与电力建设持续拉动需求，叠加矿端供给弹性有限，有色景气度有望上行。 [玫瑰]#预计26H2钽矿供需将更加紧张。18—25年全球钽矿产量CAGR仅4.1%，伴生矿扩产困难；1—5月中国钽精矿进口仅+8%，同期钽粉和其他钽制品出口分别+57%和+78%，钽电容进出口分别+33%和+28%，钽矿供给增速明显落后于中下游需求。 [玫瑰]#中下游高景气将加速向钽矿端传导。JX、东方钽业和稀美资源相继扩产；中游库存有限，随着下游维持高增长，26H2补库需求有望集中释放，推动钽矿景气度显著上行。 [玫瑰]#新金路的栗木矿投产后预计成为国内最大的钽矿，主产锡伴生钨铌，当前股价严重低估，欢迎联系交流[抱拳]

爱旭股份大涨点评： Q3济南基地投产，下半年要做12-14gw，订单很好，ABC在欧洲一货难求。

09:45【韩国券商讨论提高芯片股杠杆ETF的最低存款要求】财联社7月15日电，韩国金融投资协会表示，该国10家大型资产管理公司的CEO讨论了推出针对个股杠杆ETF的投资者保护措施，包括提高最低存款要求以及分散再平衡交易时间。根据该协会发布的声明，与会者一致认为，有必要将投资此类杠杆产品的最低存款要求从目前的1000万韩元（6714美元）水平上提高。他们还指出，需要加强流动性提供者的市场稳定器作用。韩国金融投资者协会援引韩国资本市场研究院的数据称，自相关杠杆ETF推出以来，每日再平衡所需的股票交易量估计约为7000亿-2.1万亿韩元。

09:44财联社7月15日电，韩国总统李在明表示，韩国股市企稳尚需一些时间。

09:42【光伏概念震荡反弹 爱旭股份涨停】财联社7月15日电，早盘光伏概念震荡反弹，爱旭股份涨停，东方新能、合盛硅业、固德威、阿特斯、弘元绿能等跟涨。消息面上，7月14日，隆基绿能在2026光储创新技术发布会上公布了经由意大利ESTI认证的钙钛矿叠层电池最新的效率纪录——35.5%。这是该公司自2023年以来，第12次刷新钙/硅叠层电池世界纪录，也是继2024年后，第5次打破钙/硅组件效率世界纪录。

东山： 索尔思海外仓库/物流一批DML光芯片、半成品光模块失窃，价值2700w美金； 这批存货无法交付客户，直接产生20%损失： ◦ 资产端：存货全额计提减值，成本一次性吃掉当期利润； ◦ 营收端：订单交付延期，Q2出货量、营收低于预期，毛利率受损

09:40【算力芯片概念震荡走弱 沐曦股份跌近10%】财联社7月15日电，算力芯片概念震荡走弱，沐曦股份跌近10%，摩尔线程、景嘉微、澜起科技、大胜达、翱捷科技、寒武纪跟跌。

09:39【医药商业概念延续强势 人民同泰2连板】财联社7月15日电，医药商业概念延续强势，人民同泰2连板，药易购、华人健康、合富中国、漱玉平民、老百姓跟涨。消息面上，日前印发《国民健康“十五五”规划》。规划提出，到2030年，健康中国建设取得决定性进展，人均预期寿命达到80岁，主要健康指标进入高收入国家行列。

创新药BD事件点评 核心内容：信达、翰森、迪哲三家国内药企同日宣布三笔重磅合作，出海交易持续活跃。 具体来看： 1. 信达生物与Spero Therapeutics就IBI355（第三代CD40L）单抗达成合作，总金额11亿美元。本次合作有助于IBI355成为干燥综合征等疾病的全球FIC药物。Spero具备FIC药物开发经验，股东实力雄厚（GSK持股比例超10%）。 2. 翰森授予Avere口服环肽IL-23海外权益，将获得1.2亿美元首付款和最高21.8亿美元里程碑付款+销售分成，以及AVRX 30-40%股权比例。今日AVRX同步公告与NextCure合并，借此加速该产品的开发，合并后翰森预计将持有合并后实体30%-40%的总发行股本。 3. 迪哲医药和阿斯利康就舒沃替尼达成全球合作授权协议，迪哲将获得6亿美元首付款+最高9亿美元里程碑+全球销售额最高低双位数的阶梯式销售分成。目前舒沃替尼已在中、美获批二线及以上EGFR exon20插入突变非小细胞肺癌。此次合作有望加速全球商业化放量。 近期出海产品的差异化优势显著：1）适应症从肿瘤进一步拓展至自身免疫疾病，2）分子类型不再局限双抗/ADC，技术平台不断多元化。上述交易整体反映出国产创新药的产品力与全球竞争力持续提升。

09:39:05 李在明称韩国股市极不稳定。